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时间:2020年04月08日 01:10

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危机后美国银行业集中度提升,银行占比GDP的比重进一步下降。银行业增加值占GDP比重由危机前(2000-2007年)平均3.16%降至危机后(2008-2018年)3.03%。在金融机构总体份额中,银行体系的资产占比小幅下降,由2008年的25.6%降至2017年的25.4%。从银行业内部结构看,危机以来,美国银行业并购重组大幅增加,行业结构持续集中优化。2007年,美国银行数量为7420家,2018年降至5406家,降幅为27.1%。2007年,美国前五大银行资产在总资产中的占比为36.5%,2018年攀升至43.0%。


第一,恒指静态PE位于历次危机时的极低位。目前港股静态PE估值仅为9.3x,低于历史均值-1倍标准差。从近30年港股PE走势看,当前恒指PE估值水位与历次危机时相当,仅略高于98年亚洲金融危机、08年全球金融危机时的低点;


当前基金市场的主要投资机会在哪?粤开证券认为,主要关注两大主题:一是“新基建”概念,“新基建”在近期重要会议中屡次被提及,在资本市场的热度也不断上升,包括5G基站、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车及充电桩、工业互联网、大数据中心、人工智能等七大领域;二是金融主题,今年券商ETF成交活跃,2019年以来包括再融资新规等多个政策的出台,使券商行业迎来全面利好,因此持续看好券商板块。


大历史视角下的美国金融动荡:近期美元流动性问题持续受到关注,从非美银行交叉货币融资缺口来看,当前面临的美元流动性问题相较2008年更为严重。相较于2008年的次贷危机而言,我们认为从美股的下跌幅度和趋势上来看,当前美股的走势变化与1929年大萧条时期表现更为相近。从原因上来看,大萧条时期美国经济的崩盘也是由于实体经济的冲击,主要在于消费信贷掩盖了消费品产能过剩的问题,工资水平落后于不断上升的生产率,而在投资和消费支出减少的冲击下,经济危机也由此触发。然而相较大萧条时期,当前美国金融系统联系更为紧密,因此流动性短缺带来的影响范围也更广。


资料显示,中房股份的主营业务为房地产销售和物业出租,主要在华北及北京等地区开发住宅小区,并参与城市危房改造、经济适用房建设等项目。但其真正聚焦房地产开发的时间似乎并不长。

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